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2020年中国眼科医疗行业现状差异化、连锁化、集

  2016-2021年我国颁布了一系列眼科医疗行业相关利好政策,推动了眼科医疗行业的不断发展。

  我国白内障患者人数从2015年的10976万人上升到2019年的12645万人,预计2020年白内障患者人数高达13072万人。我国屈光不正患者人数也在逐年上升,预计2020年成人近视增长至31691万人、成人远视增长至22977万人。眼科疾病患者数量上升推动眼科医疗需求增加。

  我国眼科医疗服务市场规模从2015年的人民币507.1亿元增长到2019年的人民币1037.4亿元,年复合增长率为19.6%。预计2020年我国眼科医疗服务市场规模能进一步上升至1125.7亿元。其中,相比于公立医院眼科,民营眼科医院的针对性强,且往往拥有更先进的医疗设备和良好的就医环境,让越来越多的患者选择民营眼科医院就诊。加之民营眼科医院运营模式可复制性强,在过去的五年间,中国民营眼科医院发展迅猛。2015年到2019年,民营眼科医院市场规模迅速从约人民币189.3亿元增长至约人民币401.6亿元,年复合增长率为20.7%。

  2019年医学视光、白内障、屈光手术占据了我国眼科医疗服务细分市场的前三位,占比分别高达21.3%、18.1%和16.8%。随后是眼底疾病和眼表疾病,占比分别为14.6%和8.8%。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国眼科医疗行业市场供需格局及行业前景展望报告》

  随着中国老龄化程度的加深以及青少年不良用眼习惯问题的持续,中国眼科疾病患者增加,进而推动眼科急门诊诊疗人次稳步攀升。2015-2019年我国眼科专科医院和综合医院眼科及其他门急诊数量均逐年上升,但眼科专科医院发展更迅速,从2015年的20.4百万人次增长至2019年的33.5百万人次,期间复合增长率达到13.2%。

  中国眼科医院基础设施建设快速提升,2015-2019年眼科专科医院和综合医院眼科及其他的床位数均保持稳定上升的状态,但综合医院眼科及其他的床位数更多,2019年为89910张,而眼科专科医院仅50495张床位数。

  中国眼科医院职业队伍随着中国眼科医院市场的成长快速提升。中国眼科专科医院执业医师数量从2015年约8,702人攀升至2019年的约16,845人,期间年化复合增长率达到18.0%。眼科专科医院眼科护士数量增长更加迅速,快速从2015年约13,213人增长至2019年约27,143人,期间年化复合增长率达到19.7%。

  2015年至2019年,中国眼科专科医院数量明显上升,2019年中国共有眼科专科医院945家。其中,民营眼科专科医院发展迅速,快速从2015年的397家增长至2019年的890家,期间年化复合增长率达到22.4%。2019年,民营眼科专科医院在眼科专科医院的占比达到94.2%。

  由于历史发展因素,部分公立医院已经建立了由知名专家组成的强势专科,并围绕这些知名专家和科室形成了一套人才培养体系。在科研层面,这些地方强势专科更易得到地方政府的资源倾斜;在患者诊疗层面,公立医院也更易形成良好的声誉和口碑。在这样的良性循环下,部分公立医院的眼科专科以及部分公立专科医院逐步脱颖而出,形成了自身特有的竞争优势。根据2019年复旦大学医院管理研究所组织,中华医学会、中国医师协会的超过4,000名专家参与评审的《中国医院排行榜》,中国排名前三的公立综合医院眼科以及公立眼科专科医院包括:中山大学中山眼科中心、首都医科大学附属北京同仁医院眼科、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科。

  我国民营眼科专科医院发展迅速,爱尔眼科和华厦眼科是全国连锁眼科医院集团,2020年门诊量分别为755万人次、138万人次。其余多家民营眼科医院为区域性质的眼科连锁医院集团。

  我国医疗行业的发展主要趋势表现为眼科医院连锁化经营、眼科医疗机构集中化以及眼科医疗服务差异化。

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